Der Fonds zielt darauf ab, eine Leistung zu erzielen, die hauptsächlich auf Unternehmen ausgerichtet ist, deren Aktivitäten mit der Umwelt zusammenhängen, insbesondere solche, die zur Bekämpfung des Klimawandels, der Umweltverschmutzung und des Ressourcenmangels beitragen.
Fonds-Exposure
Der Fonds PALATINE PLANETE ist ein SRI-Fonds, der eine Strategie anwendet, die sich auf mindestens 90% seines Portfolios konzentriert. Er wählt Unternehmen auf der Grundlage von finanziellen und qualitativen Kriterien aus, unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance), wobei ein vorherrschender Schwerpunkt auf Umweltkriterien liegt. Der Fonds wendet einen ISR-Filter an, um die Fähigkeit von Unternehmen zu berücksichtigen, ESG-Kriterien in ihre Entwicklungswahl zu integrieren, wobei bevorzugt erstklassige Emittenten innerhalb ihrer Branche berücksichtigt werden.
Risiken
Investoren sollten sich bewusst sein, dass es keinen einheitlichen universellen ESG-Standard gibt und sich die außerfinanziellen Informationen zwischen Emittenten und Investoren unterscheiden. Der Best-in-Class-Ansatz schließt keinen Sektor aus, sondern investiert in Unternehmen, die innerhalb ihres Sektors in Bezug auf ESG-Kriterien am wenigsten negativ sind, anstatt die tugendhaftesten zu sein. Darüber hinaus kann der Fonds derivative Finanzinstrumente verwenden, um das Aktienrisiko zu hedgen oder die Exposure-Levels anzupassen.