Der Fonds zielt darauf ab, über einen beliebigen fünfjährigen Zeitraum eine Gesamtrendite zu erzielen, die höher ist als der Verbraucherpreisindex (CPI) des Vereinigten Königreichs + 5%, nach Abzug von Gebühren. Dabei strebt er an, diese Rendite mit nicht mehr Volatilität als dem FTSE Developed Market Index zu erreichen.
Fonds-Exposure
Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien aus dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern sowie in andere Wertpapiere wie Anleihen und Geldmarktinstrumente. Er kann auch über andere kollektive Anlageinstrumente in diese Wertpapiere investieren. Der Fonds kann Investmenttechniken und Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlagegewinnen einsetzen.
Risiken
Der Fonds wird nach dem Ermessen des Fondsmanagers verwaltet, der die Gesamtallokation zwischen verschiedenen Anlageklassen basierend auf erwartetem Wachstum und Einkommen über einen langen Zeitraum bestimmt. Anleger sollten sich bewusst sein, dass es keine Garantie für eine positive Rendite über einen beliebigen Zeitraum gibt und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds integriert keine Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageentscheidungsprozess. Er ist für Anleger konzipiert, die die mit dem Fonds verbundenen Risiken verstehen und nach wachstumsorientierten Investitionen suchen, die sie mindestens fünf bis zehn Jahre, vorzugsweise länger, halten möchten.