Avadis Vermögensbildung SICAV - Strategie Basis CHF A

Bei der Strategie Basis handelt es sich um einen Dachfonds, der sich ausschliesslich aus institutionellen Zielfonds zusam- mensetzt. Die Zielfonds und deren Gewichtung sind im Jahres- bericht ersichtlich. Auf konsolidierter Basis investiert die Stra- tegie nach Abzug der flüssigen Mittel indirekt mind. 30% und max. 50% in Aktien, und mind. 50% und max. 70% in Obliga- tionen sowie Geldmarktinstrumente. Die Avadis Vermögensbildung investiert aus Kosten- und Di- versifikationsaspekten wenn immer möglich in Zielfonds der Avadis-Anlageplattform. Es handelt sich dabei um institutio- nelle Fonds, die für Vorsorgeeinrichtungen aufgesetzt sind. Steht kein geeigneter Zielfonds für die Anlagekategorie auf der Plattform zur Verfügung, wird der Zielfonds nach dem Best- in-class-Ansatz ausgewählt. Die Anleger sollen mit einem gut diversifizierten, risikokon- trollierten Portfolio am langfristigen, weltweiten Wirtschafts- wachstum partizipieren können. Der Strategiefonds verfolgt mehrheitlich einen indexierten An- satz. Das Risikoprofil des Portfolios wird durch ein regelmäs- siges Zurückführen auf die Ursprungsgewichtung der Anlagen konstant gehalten (Rebalancing). Der Strategiefonds weist für den Anleger folgende weitere wichtige Eigenschaften auf: Anleger können den Strategiefonds monatlich kaufen oder verkaufen Erträge werden jährlich an die Anleger ausgeschüttet und sofort wieder reinvestiert Transaktionskosten, die beim Kauf und Verkauf der unter- liegenden institutionellen Zielfonds anfallen, gehen zu La- sten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag Empfehlung: Diese kollektive Kapitalanlage ist unter Um- ständen für Anlegerinnen und Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren aus der kollektiven Kapitalanlage wieder zurückziehen wollen.