Der Fonds zielt darauf ab, über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren eine durchschnittliche jährliche Nettorendite zu erzielen, die höher ist als der Sektor Investment Association Mixed Investment 40-85% Shares, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalrenditen durch Investitionen in andere Fonds, einschließlich Fonds, die von Unternehmen der Aviva Investors verwaltet werden.
Fonds-Exposure
Mindestens 80% des Fonds werden in andere Fonds investiert, die wiederum in eine Vielzahl globaler Anlageklassen, einschließlich Schwellenländer, investieren. Zwischen 40% und 85% der kombinierten Bestände werden in Aktien von Unternehmen investiert, mit potenziellen Investitionen in Anleihen und Bargeld. Der Fonds kann auch indirekt in Immobilien investieren und Derivate für eine effiziente Portfolioverwaltung nutzen.
Risiken
Die Leistung des Fonds wird nach Abzug von Gebühren und Steuern im Vergleich zum Sektor Investment Association Mixed Investment 40-85% Shares gemessen, wobei ein erwarteter durchschnittlicher jährlicher Tracking-Fehler zwischen 2% und 6% liegt. Anleger sollten sich bewusst sein, dass dieser Fonds möglicherweise nicht für diejenigen geeignet ist, die innerhalb von 5 Jahren ihr Geld abheben möchten.