BCV Stratégie Equipondéré ESG A

Ziele und Anlagepolitik Der Teilfonds strebt über Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge langfristig einen Kapitalzuwachs an. Die Anlagepolitik beruht auf einer Vermögensallokation an den internationalen Märkten und einer Währungsdiversifikation mit Schwerpunkt auf dem Schweizer Franken. Der Teilfonds investiert sein Vermögen direkt oder indirekt in von privaten und staatlichen Emittenten aus der ganzen Welt begebene Obligationen (zu mindestens 25% und höchstens 75%) und in von Unternehmen aus der ganzen Welt begebene Aktien (zu mindestens 25% und höchstens 65%). Es ist dem Teilfonds ebenso gestattet, bis zu höchstens 15% in Immobilien über Anteile an kollektiven Kapitalanlagen und Immobiliengesellschaften zu investieren. Ebenso darf er bis zu einer Höchstgrenze von 30% in kollektive Kapitalanlagen investieren, die in Rohstoffe oder Edelmetalle anlegen, wie auch in derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf verschiedene Basiswerte und in liquide Mittel. Ebenso sind kollektive alternative Kapitalanlagen bis zu maximal 30% des Vermögens des Teilfonds zugelassen. Der Teilfonds investiert den Großteil seines Vermögens direkt oder indirekt in Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigen. Der Teilfonds kann mehr als 49% seines Vermögens in kollektive Kapitalanlagen investieren (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs, zu höchstens 10%) und so ein «Dachfonds» errichtet. Die kollektiven Kapitalanlagen werden sorgfältig von spezialisierten Teams des Portfoliomanagers ausgewählt. Zum Zwecke der Absicherung werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Sie können auch zum Zwecke des guten Portfoliomanagements bis zu 20% des Engagements genutzt werden. Die Rücknahme der Anteile kann an jedem Bankwerktag verlangt werden, es sei denn, der Kurs der vom Teilfonds gehaltenen Positionen ist nicht verfügbar (Börse geschlossen). Der Nettoertrag des Teilfonds wird einmal jährlich ausgeschüttet. Die Transaktionskosten werden dem Teilfonds belastet, wodurch sich seine Rendite reduziert.