Cartesio Funds Income I

Der Fonds zielt darauf ab, den Bloomberg Barclays Series-E-Euro Govt 7-10 Jahre Anleiheindex in Euro auf risikobereinigter Basis zu übertreffen, indem ein höherer Sharpe-Ratio erzielt wird.

Der Fonds erreicht sein Ziel durch aktive und flexible Vermögensallokation über eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, Aktien und liquiden Mitteln. Die Exposition gegenüber Investitionen außerhalb Europas ist auf 40% des Fonds begrenzt, wobei maximal 20% für nicht abgesicherte Devisenexposition und 20% für Wertpapiere aus Schwellenländern vorgesehen sind.

Risiken, die mit diesem Fonds verbunden sind, umfassen die Exposition gegenüber festverzinslichen Wertpapieren unter Investment-Grade (bis zu 20% des Vermögens), Investitionen in Einlagen mit Bonitätsbewertungen unter BBB- (begrenzt auf 10% des Vermögens) und Investitionen in bedingte Wandelanleihen (bis zu 20% des Vermögens). Darüber hinaus kann der Fonds Transaktionen an Over-The-Counter (OTC) Märkten zu Absicherungs- und Anlagezwecken eingehen.

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