Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Der Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist ein OGA, der auf der Titelauswahl („Stock Picking“) beruht. Er investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: „Best in Universe“ und „Best Effort“. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden. Der Index MSCI Europe Small Cap ist ein Indikator, der die Verwaltung des Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe abbildet. Dieser Index, die ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, stellt die Entwicklung aller in Euro ausgewiesenen Aktien von europäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung dar. Er wird in Euro inklusive wiederangelegter Dividenden berechnet. Zeichner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammensetzung des Portfolios deutlich vom Referenzindex abweichen kann. Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management. Dieses beruht auf einer konsequenten Titelauswahl („Stock Picking“) im Rahmen eines gründlichen Prozesses zur Bewertung der in das Portfolio aufgenommenen Unternehmen. Der Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und bis höchstens 25 % in nicht europäischen Aktien engagiert. Der OGAW ist überwiegend in europäischen Small und Mid Caps investiert, deren Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro liegt. Damit der OGAW für den französischen Aktiensparplan („Plan d'Epargne“ – PEA) in Frage kommt, ist er zu 75 % in PEA-fähige Finanzinstrumente investiert. Beim Portfolioaufbau und bei der Bewertung von nichtfinanziellen Kriterien wählt das Managementteam Titel nach einer internen Methodik für das ESG-Rating aus, nachdem ein Filter für den Ausschluss bestimmter Sektoren zur Anwendung gekommen ist. Mit diesem Ansatz können bestimmte methodische Grenzen verbunden sein, die im Prospekt näher erläutert werden. Ausführlichere Informationen über die Methodik für das nichtfinanzielle Rating, die im OGAW zum Einsatz kommt, und deren Grenzen finden Anleger in den Transparenzrichtlinien der La Financière de l'Echiquier auf der Website www.lfde.com. Der OGAW behält sich die Möglichkeit vor, höchstens 25 % seines Vermögens in Zinsprodukte zu investieren.