Scottish Widows Horizon Multi-Asset Fund I Z Inc

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum über mittel- bis langfristige Zeiträume (5 Jahre oder mehr) zu wachsen und den Fonds innerhalb eines festgelegten Risikoprofils zu halten. Dieser Fonds ist auf Risikoprofil 1 ausgerichtet, das niedrigste Risikoprofil in der Palette, was bedeutet, dass er Einkommen und Kapitalwachstum durch Vermögenswerte anstrebt, die moderate Preisschwankungen aufweisen, wobei ein stärkerer Schwerpunkt auf festverzinslichen Wertpapieren und einer geringeren Exposition gegenüber Aktien liegt.

Der Fonds wird in kollektive Anlageinstrumente investiert, einschließlich globaler Aktien (15% bis 50%), globaler festverzinslicher Wertpapiere (wie Staats-, Unternehmens-, Hochzins- und Schwellenländeranleihen) sowie in eine indirekte Beteiligung an Immobilien und Rohstoffen. Bis zu 10% können direkt in Bargeld, nahezu Bargeld und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Anlageverwalter kann den Expositionsgrad gegenüber globalen Aktien während Phasen der Marktinstabilität anpassen.

Das Risikoniveau des Fonds wird durch die Variation der Gewichtungen der Anlageklassen, denen der Fonds ausgesetzt ist, gesteuert. Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement verwenden. Einkommen aus Investitionen wird dem Wert der Anteile hinzugefügt. Der Fonds kann Marktschwankungen und Risiken ausgesetzt sein, die mit den Anlageklassen verbunden sind, denen er ausgesetzt ist.

https://embarkinvestments.co.uk/wp-content/uploads/sites/7/EMBARK-HORIZON-MULTI-ASSET-FUND-II.pdf