Ethna-DEFENSIV T

Der Ethna-DEFENSIV ist ein Rentenfonds, der darauf abzielt, in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in OECD-Ländern zu investieren. Der Fonds wird aktiv gemanagt und folgt keinem Benchmark, was Flexibilität bei der Risikoprofilverwaltung und Investition in attraktive Einzeltitel ermöglicht.

Der Fonds erreicht sein gewünschtes Risikoprofil durch die Auswahl von Anleiheemittenten, Laufzeiten und Währungen. Das Portfolio Management Team verwendet einen Top-Down-Ansatz, der auf makroökonomischen Entwicklungen basiert, um Investitionen zuzuweisen, und nutzt gleichzeitig einen Bottom-Up-Prozess zur Auswahl von Anleihen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzen und mittleren Restlaufzeiten, wobei der Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung und attraktiven Renditen liegt.

Wichtige Risikokennzahlen für den Ethna-DEFENSIV-Fonds umfassen die Exposition gegenüber Europa, den USA und Asien sowie die Vermögensallokation in EUR und USD. Der Fonds ist auch Risiken im Zusammenhang mit der Bonitätsstruktur von Anleihen ausgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen mit kurzen und mittleren Restlaufzeiten liegt. Darüber hinaus deuten die Value-at-Risk-Zahlen auf potenzielle Risiken hin, die mit den Investitionen des Fonds verbunden sind.

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