GENERALI INVEST - Risk Control 1

Das Anlageziel des FORTUNA INVEST – Risk Control 1 besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens werden aktiv verwaltet, es wird eine möglichst hohe Rendite in CHF innerhalb eines vorgegebenen Risikoniveaus angestrebt. Der Fonds legt nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und anderen Fonds an. Ziel des Fonds ist eine Partizipation in steigenden Märkten bei gleichzeitiger Kontrolle des Risikos. Der Fonds kann bis zu 100% in defensive Anlagen investieren, um sich an sich verändernde Marktumstände anzupassen. Zudem gelten folgende Grundsätze: Höchstens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Derivate auf Aktien investiert. Der maximale, nicht abgesicherte Fremdwährungsanteil beträgt 12% des Fondsvermögens. Ein Referenzindex als Benchmark wird nicht angestrebt. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu reduzieren und um den Fonds effizient zu verwalten. Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Fondsleitung kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds (thesaurierend). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ein ausgewogenes, breites und diversifiziertes Engagement suchen.