Global Balanced Opportunity Fund R

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in Euro- denominierte, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere (incl. Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten usw.) investieren, die von Unternehmen aus Europa emittiert wurden. Der besondere Fokus liegt dabei auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen. Zum Zwecke der Ertragssteigerung wird der Fonds auch in Wertpapiere investieren, die nicht eine erstklassige Bonität bzw. Rating aufweisen. Zusätzlich kann das Fondsvermögen zum Zwecke der Risikosteuerung und der Ertragsoptimierung bis zu 10 % des Fondsvolumen in andere Investmentfonds und ETF`s investieren. Ebenso kann der Fonds in Rahmen seiner Anlagepolitik in Aktien zur Beimischung investieren. Das Fondsmanagement versucht durch die Analyse des Kreditausfallrisikos auf der Ebene des einzelnen Investments und der Analyse des allgemeinen Marktumfeldes im Hinblick auf die Risikoneigung an möglichst geringe Verluste für den Anleger auch in einem schwierigen Marktumfeld durch den Einsatz geeigneter Instrumente zu Risikoreduktion zu erreichen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen der Anlagebedingungen die tatsächliche Anlagestrategie jederzeit ohne vorherige Information an die Anleger zu ändern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.