HI-ClimateTransition Multi-Faktor Aktien Global-Fonds

Ziel des HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds ist es, den Anleger an der Entwicklung der entwickelten globalen Aktienmärkte teilhaben zu lassen und einen Mehrwert über die Titelselektion zu generieren. Wegen der weltweiten Ausrichtung entstehen für Euro-Investoren Währungsrisiken (s.u.). Um das Anlageziel zu erreichen, ist das Portfolio so zusammengesetzt, dass eine günstige Exponierung hinsichtlich der Ziel-Stilfaktoren (bspw. Value, Momentum, Low Size, Quality und Low Risk) erreicht wird. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet und können von Jahr zu Jahr schwanken. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Helaba Invest kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.