Lazard Patrimoine SRI PC H-USD

Der Fonds zielt darauf ab, einen zusammengesetzten Benchmark-Index über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von 3 Jahren durch die Anwendung eines Managements im Sinne des Socially Responsible Investment (SRI) zu übertreffen.

Die Vermögenswerte des Fonds werden auf diskretionärer Basis unter Verwendung eines dynamischen Asset-Allokationsmanagements und eines Risikominderungsmechanismus allokiert. Die strategische Allokation umfasst Anleihen, Geldmarktinstrumente und die Beteiligung an Aktienmärkten. Der Fonds fördert Umwelt- und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (die "SFDR") durch SRI-Management.

Der Fonds ist den Risiken von Aktien, Zinsen, Krediten und Devisen ausgesetzt, wobei eine feste Schwelle auf Basis des absoluten Value at Risk (VaR) berechnet wird. Die Gesamtexposition des Fonds gegenüber Aktienrisiken wird zwischen 0 und maximal 40% der Nettowerte aufrechterhalten, während die Expositionen gegenüber Schwellenländeraktien und Small-Cap-Aktien jeweils auf 10% begrenzt sind. Die Exposition des Fonds gegenüber Zinsrisiken wird innerhalb eines Sensitivitätsbereichs zwischen -5 und +10 gesteuert, und die Exposition gegenüber Währungsrisiken ist auf 100% der Vermögenswerte begrenzt.

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