Lazard Patrimoine SRI PC H-USD

Der Fonds zielt darauf ab, einen zusammengesetzten Benchmark-Index über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von 3 Jahren durch die Anwendung eines Managements im Sinne des Socially Responsible Investment (SRI) zu übertreffen.

Die Vermögenswerte des Fonds werden auf diskretionärer Basis unter Verwendung eines dynamischen Asset-Allokationsmanagements und eines Risikominderungsmechanismus allokiert. Die strategische Allokation umfasst Anleihen, Geldmarktinstrumente und die Beteiligung an Aktienmärkten. Das Portfolio kann in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, spekulativen/Hochzinsanleihen, Aktien von Unternehmen in der Eurozone und/oder international, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und UCIs innerhalb festgelegter Grenzen investiert werden.

Der Fonds ist den Risiken von Aktien, Zinsen, Krediten und Devisen ausgesetzt, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, die Volatilität des Portfolios auf einem jährlichen Niveau von unter 7% zu halten, um das Risiko von Kapitalverlusten zu reduzieren. Der Fonds kann Futures, Optionen, Swaps und Termingeschäfte mit Devisen nutzen, um das Portfolio abzusichern und/oder zu exponieren, was potenziell das Aufwärtspotenzial der zugrunde liegenden Vermögenswerte beeinflussen kann.

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