LeanVal Equity Protect I

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien und / oder aktienähnliche Wertpapiere (inklusive REITs) und / oder Aktienfonds und / oder Aktien-ETFs. Zur Erreichung des Anlagezieles wird eine fundamentale, integrierte Multifaktor-Aktienselektion mit einem derivativen Overlay zu Investitions- und Absicherungszwecken umgesetzt. Zentrale Faktoren der fundamentalen, integrierten Multifaktor-Aktienselektion sind die Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum. Diese Faktoren werden gleichgewichtet. Durch die Einbeziehung sämtlicher Faktoren wird eine fundierte und umfassende Einschätzung zu jeder Aktie berücksichtigt. Dies macht das Ergebnis robust gegenüber Ausreißern, da über einen längeren Zeitraum betrachtet, die Fokussierung auf einen Faktor alleine nur schwer den Markt outperformen kann. Neben der Partizipation an der langfristigen Performance eines europäischen Multifaktor-Aktienportfolios wird durch die Gleichgewichtung der Faktoren und einer derivativen Absicherung des Portfolios eine Reduktion der Schwankungsbreite im Vergleich zu einem ausschließlich aus Aktien bestehenden Portfolio angestrebt. Das derivative Overlay setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen werden systematisch rollierend 3-Monats Put-Indexoptionen gekauft, um das Aktienportfolio abzusichern. Zum anderen wird zu Investitionszwecken eine aktive Optionsstrategie eingesetzt, die darauf abzielt, mittels ge- und verkaufter kurzlaufender Put-Indexoptionen von der Marktvolatilität zu profitieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds und ggf. weiteren Anteilklassen des Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter https://fondsfinder.universal-investment.com.