MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund IH1 EUR

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Anlagepolitik Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds normalerweise über verschiedene Anlageklassen einschließlich von Aktienwerten, Schuldtiteln und Barmittel-Äquivalente hinweg auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Wertes verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50 bis 90% in Aktienwerten, 10 bis 30% in Rentenwerten (ohne kurzfristige US-Staatsanleihen) und 0 bis 40% in Barmitteln und Barmittel-Äquivalenten und kurzfristigen US-Staatsanleihen. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und seine Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken. Der Anlageverwalter strebt an, die Volatilität der Erträge des Fonds gegenüber dem MSCI World Index (USD) zu verringern. Hinsichtlich seiner Anlagen in Aktienwerte kann der Fonds in Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern investieren. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Abgesehen von kurzfristigen US-Staatsanleihen investiert der Fonds seine Anlagen in Schuldtiteln normalerweise in Unternehmensschuldtitel, er kann jedoch auch in staatliche Wertpapiere und verbriefte Instrumente von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern investieren. Der Fonds kann unbegrenzt in Emittenten mit einem Rating unter „Investment Grade“ investieren und einen verhältnismäßig hohen Prozentsatz dieser Anlagen in einer geringen Anzahl von Emittenten vornehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Die Benchmarks des Fonds, der MSCI World Index (USD) und der ICE BofA U.S. Dollar LIBOR (konstante Laufzeit von 3 Monaten) (USD), werden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung (und der Volatilität) angegeben. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h. die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird. Ausschüttungen Die Erträge werden nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet, sondern im Vermögen des Fonds widergespiegelt.