MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD Institutional Class
ISIN IE00BKFVY505 / Valor null
MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD Institutional Class
UMushroom Community-Bewertung:
Allgemeines Ziel
Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sowohl in Long- als auch in Short-Aktien investiert. Das Ziel ist es, US-Aktien über einen Marktzyklus hinweg mit geringerer Volatilität und Drawdown zu übertreffen. Die Strategie nutzt variable Nettobelichtungen, mit einer erwarteten durchschnittlichen Netto-Exposition zwischen 40% und 60%, kann aber in extremen Marktumgebungen von 0% bis 80% reichen.
Fonds-Exposure
Der Fonds ist verschiedenen Sektoren ausgesetzt, wie Kommunikationsdienste, Verbrauchsgüter, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie, Materialien, Immobilien und Versorgungsunternehmen. Er hat auch Expositionen gegenüber verschiedenen Marktkapitalisierungen, einschließlich Großunternehmen, mittelgroßen Unternehmen und kleinen Unternehmen.
Risiken
Eines der Risiken, die mit diesem Fonds verbunden sind, ist das aktuelle Marktumfeld, das von momentumgetriebenen Rallyes geprägt ist, was eine Herausforderung für die wertbasierte Strategie des Fonds darstellen könnte. Darüber hinaus könnten die hohen Niveaus an Momentum-Exposition in Hedge-Fonds-Portfolios sowie die Rekordhöhe der Brutto-Exposition zu einer erhöhten Marktvolatilität und potenziellen Deleveraging-Risiken führen.
Quelle
https://www.montlakeucits.com/subfund/invenomic-us-equity-long-short-ucits-fund/
Bewertungen & Kommentare
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