Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund R1
Fund
ISIN LU1067857083 / Valor 24400696
NAV (2024-10-09)
GBP 186.10+0.69%
Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund R1
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Allgemeines Ziel
Das Hauptziel dieses Fonds ist es, in US-Aktien investiert zu sein, indem der Anlageprozess angewendet wird, der von der Managementgesellschaft entwickelt wurde. Der Fonds zielt darauf ab, die Diversifizierung im Vergleich zum Benchmark-Indikator zu optimieren, mit einer Nettowertsteigerung im Vergleich zum MSCI USA Net Total Return Index.
Fonds-Exposure
Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 90% des Vermögens des Fonds den US-Aktienmärkten ausgesetzt, einschließlich kleiner, mittlerer und großer US-Märkte. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in Immobilieninvestmentfonds (REIT) für Diversifikationszwecke investieren. Darüber hinaus kann der Fonds derivative Instrumente verwenden, um das Portfolio gegen Aktienrisiken abzusichern und/oder dem Portfolio Währungsrisiken auszusetzen.
Risiken
Der Fonds birgt Risiken im Zusammenhang mit dem Ermessensspielraum des Managements, bei dem die Managementgesellschaft möglicherweise nicht immer die profitabelsten Vermögenswerte auswählt. Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit Devisen und Gegenparteirisiken, die zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Der Risikoindikator der Stufe 5 spiegelt die Volatilität der Aktienmärkte wider, in die der Fonds gemäß seiner Anlagestrategie investiert.
Inhalt durch KI Chatbot zusammengefasst
Quelle
https://www.tobam.fr/equity/anti-benchmark/
Tags:
us-aktienmsci usaquantitative modelle
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