Personal Portfolio Ambitious Fund 3 Accumulation GBP

Der Fonds zielt darauf ab, über einen langen Zeitraum (5 Jahre oder länger) eine Steigerung des Kapitalwerts zu erzielen, indem mindestens 65% in risikoreichere Vermögenswerte wie britische und ausländische Aktien investiert werden und höchstens 35% in weniger risikoreiche Vermögenswerte wie britische und ausländische Anleihen. Der Großteil des Portfolios wird in kollektive Anlageinstrumente investiert, die einen Index nachverfolgen oder diesem eng folgen.

Der Fonds ist einer Mischung aus verschiedenen Anlageklassen ausgesetzt, darunter britische und ausländische Aktien, Immobilien (nur indirekt) und Anleihen. Der Anlageverwalter wird den Fonds im Verhältnis zu einem Benchmark verwalten, wobei das Exposure zu verschiedenen Anlageklassen den Benchmark-Gewichtungen entspricht. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Bargeldinstrumente, Einlagen und Geldmarktfonds für Liquiditätsmanagementzwecke investieren.

Das Risikoprofil des Fonds wird durch Abweichungen vom Benchmark innerhalb eines Tracking Errors von 2% gesteuert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, das Ausmaß zu begrenzen, in dem sich die Performance des Fonds von der des Benchmarks unterscheidet, um potenzielle Renditen sowohl über als auch unter der Benchmark-Rendite einzuschränken. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate für Zwecke des Effizienten Portfoliomanagements verwenden, und Investitionen können einer Ausschlussprüfung unterliegen, die auf bestimmten ESG-Themen und -Überlegungen basiert.

https://www.coutts.com/personal-portfolio-funds/personal-portfolio-fund-4.html