Rathbone Multi-Asset Total Return Portfolio S-Class Income

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Gesamtrendite als den Basiszinssatz der Bank of England + 2% nach Gebühren zu erzielen, indem er nach einem Liquiditäts-, Aktienrisiko- und Diversifikatoren (LED) -Rahmen investiert. Die Gesamtrendite umfasst Kapitalwachstum und Einkommen aus Investitionen mit dem Ziel, britische Sparkonten zu übertreffen.

Die Investitionen des Fonds sind aufgeteilt in Liquiditätsanlagen (10-50%), Eigenkapitalanlagen (20-60%) und Diversifikatoren (0-50%). Er kann weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen, börsennotierte Unternehmensaktien, aktiv und passiv verwaltete Fonds, strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung und bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann auch ausländische Vermögenswerte gegen Sterling absichern, um sich gegen Währungsschwankungen abzusichern.

Investoren sollten sich bewusst sein, dass das Kapital des Fonds einem Risiko ausgesetzt ist und es keine Garantie für eine Gesamtrendite über einen bestimmten Zeitraum gibt. Der Fonds zielt darauf ab, die Volatilität auf höchstens ein Drittel des FTSE Developed Aktienindex zu begrenzen, aber Schwankungen an den globalen Aktienmärkten können den Wert des Fonds beeinflussen. Das Risiko der Volatilität wird durch die Zuweisung zu verschiedenen Anlageklassen innerhalb des LED-Rahmens gemanagt.

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