Smith & Williamson ILEX Trust Acc

Der Ilex Balanced Fund hält ein diversifiziertes Portfolio, das aktiv zwischen Aktien und verschiedenen festverzinslichen Wertpapieren ausbalanciert ist, wobei Aktien zwischen 40 % und 85 % der Anlagen ausmachen. Der festverzinsliche Anteil umfasst eine Mischung aus Staatsanleihen, Investment-Grade- und Non-Investment-Grade-Anleihen, die überwiegend über Organismen für gemeinsame Anlagen gehalten werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Wandelanleihen, Loan Stocks, Optionsscheine, ETFs und andere übertragbare Wertpapiere, um sowohl Erträge als auch langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.