Sycomore Social Impact ID

Der in die Kategorie „Aktien der Länder der Eurozone“ eingestufte Fonds zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem Referenzindex Euro Stoxx Total Return liegendennWertentwicklung über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren anhand eines sozial verantwortlichen Anlageprozesses ab. Das Anlageziel des Fonds umfasst ESG-Kriterien (ESG bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wobei er Unternehmen bevorzugt, die Lösungen für die großen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen anbieten und dieses Streben nach positiven Auswirkungen in ihre Strategie integrieren, um ein rentables und nachhaltiges Wachstum zu liefern. Dieses nichtfinanzielle Ziel ist mit den Bestimmungen von Artikel 9 der SFDR-Verordnung (Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) konform. Die Aktienauswahl („Stock-Picking“) stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten der Unternehmen, um Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenwert nicht ihrem geschätzten tatsächlichen Wert entspricht. Hierzu kommen anschließend verbindliche nicht-finanzielle Kriterien in den Bereichen Umwelt (z. B. Umweltzertifikate), Soziales (z. B. gesellschaftlicher Beitrag von Produkten und Dienstleistungen) und Governance (z. B. Transparenz der Finanzberichterstattung). Der auf ESG-Kriterien basierende Analyse-, Bewertungs- und Auswahlprozess (ESG bedeutet Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ist vollständig in die Fundamentalanalyse der Unternehmen unseres Anlageuniversums einbezogen und deckt mindestens 90 % des Nettovermögens des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln) ab. Diese Analyse und Bewertung, die nach unserer proprietären „SPICE“- Methodik (Suppliers & Society, People, Investors, Clients, Environment) durchgeführt wird, die die SDG umfasst, zielt insbesondere darauf ab, die Verteilung des von einem Unternehmen geschaffenen Wertes zwischen seinen Interessengruppen (Investoren, Umwelt, Kunden, Mitarbeiter, Zulieferer und Zivilgesellschaft) zu erfassen, wobei wir davon überzeugt sind, dass eine faire Verteilung ein wichtiger Faktor für die Entwicklung eines Unternehmens ist. Diese Arbeit wirkt sich entscheidend auf die Risikoprämie und die so geschätzten Kursziele aus. Das Managementteam stützt sich zudem auf SRI-Ausschlüsse (keine Anlage in Aktivitäten, die sich nachweislich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken), einen thematischen Ansatz (Bevorzugung von Unternehmen, die Lösungen für die großen gesellschaftlichen Probleme bieten), Aktionärsengagement (Förderung der ESG-Praktiken des Unternehmens über die Stimmabgabe auf der Hauptversammlung), Impact Investing (Vornahme von Anlagen mit tendenziell positiven Auswirkungen auf soziale oder ökologische Probleme) und den „Best-in-universe“-Ansatz (Auswahl der besten Emittenten im Anlageuniversum). Daher reduziert sich das zulässige Anlageuniversum des Fonds im Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum um mindestens 20 %, d.h. an den Märkten der Eurozone notierte Aktien, die von Sycomore AM einer effektiven ESG-Analyse unterzogen wurden. Nähere Informationen zu diesem Thema finden sich im Fondsprospekt und in unserer Engagement-Richtlinie, die auf unserer Website www.sycomore-am.com verfügbar sind.