UBAM - Swiss Equity AHD CHF

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist konzentriert. Er investiert vorwiegend in auf Schweizer Franken lautende Wertpapiere. Der ESG-Ansatz ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet, und die Auswahl der Aktien erfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. ESG-Erwägungen können eine wichtige Triebkraft für die mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Cash Flow Return on Investment (CFROI) eines Unternehmens sein. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Inputfaktoren von MSCI ESG Research und bei Unternehmen, die nicht von MSCI abgedeckt werden, auf eigenen Analysen des Anlageverwalters. Das vorrangige Nachhaltigkeitsziel, an dem der Fonds die positiven Auswirkungen messen kann, besteht darin, eine niedrigere Kohlenstoffintensität als der Swiss Performance Index („der Referenzindex“) zu erzielen. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in den „Eignungsfilter“ der Aktienauswahl ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden ESG-Kriterien sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. Bei der Zusammenstellung und Überwachung des Portfolios werden unternehmens- und portfoliospezifische Faktoren, einschließlich ESG-Entwicklungen, berücksichtigt. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex an. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Anlagen des Portfolios werden in Bezug auf Länder, Sektoren, Emittenten und Instrumente wesentlich von den Bestandteilen des Referenzindex abweichen, um das Portfolio an den vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen auszurichten und/oder um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu ergreifen. Der Wert des Fonds wird in Schweizer Franken berechnet und ausgedrückt. Das Währungsrisiko in Bezug auf die Basiswährung CHF ist überwiegend abgesichert. Anleger des Fonds können die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen, mit Ausnahme von Tagen, an denen der relevante Markt geschlossen ist: Schweiz (CH). Details zu den geschäftsfreien Tagen finden Sie hier: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt fünf Jahre. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).