UBS Family Business B FI

Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite zu erzielen, die mit der Performance des Solactive Global Family Owned Companies Total Return EUR Index und AFIS1DAY im Verhältnis von 70% zu 30% übereinstimmt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, bei denen die Gründerfamilie, der Gründer oder der Unternehmenspräsident mindestens 20% der Anteile oder Stimmrechte besitzt.

Der Fonds investiert zwischen 50% und 100% seiner Gesamtexposition in Aktien und den verbleibenden Teil in festverzinslichen Wertpapieren. Mindestens 90% der Aktieninvestitionen entfallen auf Unternehmen, bei denen die Gründerfamilie, der Gründer oder der Unternehmenspräsident einen signifikanten Anteil besitzt. Es gibt keine vorher festgelegte Aufteilung nach Marktkapitalisierung oder Sektor, und der Fonds kann auch in Hochzins- und Schwellenländer-Wertpapiere investieren.

Der Fonds kann Währungsrisiken ausgesetzt sein, wobei bis zu 0-100% der Gesamtbelichtung betroffen sein können. Darüber hinaus können Investitionen in Small-Cap-Aktien die Liquidität des Fonds beeinträchtigen. Die Strategie des Fonds beinhaltet einen hohen Portfolio-Umsatz, was zu erhöhten Kosten und Auswirkungen auf die Gesamtrendite führen könnte.

https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/who-we-serve/family-office-uhnw.html