UBS Family Business B FI

Der UBS Family Business FI ist ein internationaler Aktienfonds, der zwischen 50 % und 100 % seines Portfolios in globale Aktien investiert und sich dabei speziell auf Unternehmen konzentriert, an denen die Gründerfamilie, der Gründer oder der Geschäftsführer einen Anteil von mindestens 20 % am Kapital oder an den Stimmrechten hält. Mindestens 90 % der Aktienanlagen erfüllen diese Kriterien für Familienunternehmen und werden anhand einer Fundamentalanalyse ausgewählt, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Unternehmensgrösse oder der Branche. Der verbleibende Teil des Portfolios wird in festverzinsliche Wertpapiere mit hoher und mittlerer Bonität investiert, darunter sowohl öffentliche als auch private Anleihen sowie liquide Geldmarktinstrumente. Diese Strategie gewährleistet eine Fokussierung auf familiengeführte Unternehmen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Anlage in zuverlässige festverzinsliche Vermögenswerte.