Value Tree Balanced Cap

Der Value Tree Balanced strebt eine Kapitalwertsteigerung durch ein ausgewogenes Portfolio aus globalen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bis zu 65 % der Anlagen entfallen auf Aktien solider, expandierender und gut geführter Unternehmen, vor allem in Europa und den USA. Die restlichen 35 % sind verschiedenen Anleihen gewidmet, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen sowie festverzinsliche, variabel verzinsliche und Wandelanleihen. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf hochwertige Anlagen, indem er sicherstellt, dass nicht mehr als 30 % seines Anleihebestands aus Hochzins- oder nicht bewerteten Anleihen bestehen. Dieser disziplinierte Ansatz zielt darauf ab, durch sorgfältige Auswahl und Diversifizierung ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.