WS T. Bailey UK Responsibly Invested Equity Fund F Accumulation

Der Fonds zielt darauf ab, über rollende Zeiträume von 5 Jahren hinweg ein Kapitalwachstum zu erzielen, das über dem Durchschnitt des IA UK All Companies Sektors liegt, durch ein Portfolio von verantwortungsvoll ausgewählten britischen Unternehmen, die an der Börse notiert sind.

Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettovermögens in ein konzentriertes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren britischer Unternehmen investieren, die an der Londoner Börse (LSE) notiert sind, diversifiziert nach Sektor, Branche und Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum wird Unternehmen ausschließen, die in Branchen wie Alkohol, Glücksspiel, Waffen, Pornografie, Tabak und groß angelegten Extraktionspraktiken tätig sind.

Investoren sollten sich bewusst sein, dass dieser Fonds möglicherweise nicht für diejenigen geeignet ist, die ihr Geld kurzfristig abheben möchten (innerhalb von 5 Jahren) und nur als mittel- bis langfristige Investition betrachtet werden sollte.

https://tbaileyam.co.uk/wp-content/uploads/2025/01/TBUKRIEF-Factsheet-Dec-2024.pdf