ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV CHF Cap

Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, eine mittel- bis langfristig positive Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge zu erzielen. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein. Das Teilvermögen investiert maximal 50% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie maximal 50% in verzinsliche Wertpapiere. Die Investitionen können mittels kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Das Teilvermögen investiert weltweit in Wertpapiere von öffentlichrechtlichen und/oder privaten Schuldnern sowie in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Daneben wird indirekt in alternative Anlagen (insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle) investiert. Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies führt nicht zu einer Hebelwirkung (Leverage). Der Portfoliomanager kann nach freiem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Die Auswahl der Zielfonds basiert auf einer qualitativen und quantitativen Analyse (Best-in-Class Prinzip). Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten (thesauriert). Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt das Teilvermögen. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilvermögens. Anteile des Teilvermögens können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in der Schweiz oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilvermögens geschlossen ist. BV-Anteile sind ausschliesslich bestimmten institutionellen Anlegern im Sinne des Verkaufsprospekts vorbehalten.