Pacific Premier Bancorp Inc

Neueste Ergebnisse Highlights (28.02.2026):

Pacific Premier Bancorp, Inc. – 4. Quartal 2019: In einer Pressemitteilung vom 3. Februar 2020 gab Pacific Premier bekannt, dass das Unternehmen die Opus Bank im Rahmen einer reinen Aktientransaktion übernehmen wird, wodurch eine pro-forma-Bank im Westen der USA mit einer Bilanzsumme von rund 20 Milliarden US-Dollar entsteht (basierend auf den Beständen zum 31. Dezember 2019). Die Transaktion bringt Vermögenswerte in Höhe von 8,0 Milliarden US-Dollar, Bruttokredite in Höhe von 5,9 Milliarden US-Dollar und Einlagen in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar von Opus ein. Sie soll im Jahr 2021 zu einem Gewinnwachstum pro Aktie von ca. 14 % führen und zielt auf Kosteneinsparungen von etwa 25 % mit einer Amortisationszeit des materiellen Buchwerts von 1,8 Jahren ab, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre sowie eines geplanten Abschlusses im 2. Quartal 2020.

Transaktionsbedingungen

Vollständig aktienbasierte Transaktion im Wert von rund 1,0 Mrd. US-Dollar (implizierter Preis von 26,82 US-Dollar pro Opus-Aktie basierend auf dem Schlusskurs von Pacific Premier am 31. Januar 2020). Opus-Aktionäre erhalten 0,90 Stammaktien von Pacific Premier pro Opus-Aktie. Die pro-forma-Beteiligungsverhältnisse werden voraussichtlich bei ~63 % Pacific Premier / ~37 % Opus liegen.

Pro-forma-Größe und Präsenz

Durch die Zusammenlegung der ~11,8 Mrd. USD (Stand: 31. Dezember 2019) von Pacific Premier mit den 8,0 Mrd. USD von Opus ergibt sich ein Gesamtvermögen von ~20 Mrd. USD. Durch die Transaktion steigen die Einlagen von Pacific Premier in Kalifornien um ca. 60 % auf 13,0 Mrd. USD, und das Unternehmen erhält Zugang zum Markt in Seattle mit Einlagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. USD. Opus betreibt 46 Niederlassungen in Kalifornien, Washington, Oregon und Arizona.

Erwartete finanzielle Auswirkungen

Das Management prognostiziert für 2021 einen Gewinnzuwachs pro Aktie von ca. 14 % sowie Kosteneinsparungen von ca. 25 %, was zu einer Amortisationszeit des materiellen Buchwerts von 1,8 Jahren führt. Die Transaktion soll zu einer Diversifizierung der Erträge (Gebühren- und Provisionsgeschäfte) beitragen und Treuhand- und Hinterlegungsguthaben in Höhe von rund 2,0 Mrd. USD zu sehr niedrigen Gesamtkosten (~0,10 %) einbringen, was die Finanzierungsstabilität und die Kapitalgenerierung verbessert.

Geschäftliche Highlights von Opus

Opus wies zum 31. Dezember 2019 ein Bruttokreditvolumen von 5,9 Mrd. USD und Einlagen in Höhe von 6,5 Mrd. USD aus; das Unternehmen bietet gewerbliche Kreditvergabe, Treasury-/Cash-Management, Treuhand- und 1031-Exchange-Dienstleistungen an. Die Opus-Tochtergesellschaft PENSCO Trust verwaltet IRA-Vermögenswerte in Höhe von rund 14 Mrd. USD über ~46.000 Kundenkonten.

Zeitplan, Genehmigungen und Risiken

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2020 erwartet, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre. Pacific Premier weist darauf hin, dass die erwarteten Vorteile und Finanzprognosen zukunftsgerichtet sind und Integrations-, regulatorischen, Markt- und Ausführungsrisiken unterliegen.