Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R2

Das Hauptziel dieses Fonds ist es, globalen Aktien ausgesetzt zu sein, indem der von der Managementgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird. Der Fonds zielt darauf ab, die Diversifikation im Vergleich zum Benchmark-Indikator zu optimieren, die Ergebnisse der Vermögensallokation zu verbessern, das Sharpe-Verhältnis zu erhöhen und die Volatilität zu reduzieren.

Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 90% des Vermögens des Fonds globalen Aktienmärkten ausgesetzt, einschließlich kleiner, mittlerer und großer Kapitalmärkte. Der Fonds kann auch bis zu 100% seines Vermögens in einzelne Contracts for Differences (CFDs) und bis zu 20% in Real Estate Investment Trusts (REITs) für Diversifikationszwecke investieren. Darüber hinaus kann der Fonds American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) und andere OTC-Verträge nutzen, um das Risikomanagement zu verbessern und Transaktionskosten zu minimieren.

Der Fonds unterliegt dem Währungsrisiko, das zu einem spürbaren Rückgang des Nettoinventarwerts führen könnte, wenn der Wechselkurs sinkt. Darüber hinaus besteht das Gegenparteirisiko, bei dem der Fonds im Falle eines Ausfalls einer Vertragspartei Verluste erleiden kann, was zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führt. Der Risikoindikator des Fonds auf Stufe 5 spiegelt die Volatilität der Aktienmärkte wider, in die er gemäß seiner Anlagestrategie investiert.

https://www.tobam.fr/equity/anti-benchmark/