Brederode S.A.

BREB

Equity

ISIN LU1068091351 / Valor 24552426

Euronext - Euronext Brussels (2026-10-05)

EUR 99.40-0.20%

Brederode S.A.
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NegativNeutralPositiv

Über das Unternehmen

Brederode S.A. ist eine Investmentgesellschaft, die an der Brüsseler Euronext und der Luxemburger Börse gehandelt wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung langfristiger Werte für seine Aktionäre durch ein diversifiziertes Portfolio, das zwei Hauptbereiche umfasst: Private-Equity-Investitionen und börsennotierte Wertpapiere. Das Private-Equity-Segment umfasst Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen, die das Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu traditionellen Aktienmarktinvestitionen bieten. Das Portfolio mit börsennotierten Wertpapieren dient als Finanzreserve zur Unterstützung von Private-Equity-Investitionen und wird mit dem Ziel verwaltet, ein Gleichgewicht zwischen defensiven Strategien und dem Streben nach Rentabilität, Liquidität und Wachstum zu wahren. Dieser duale Ansatz ermöglicht es Brederode, die Stärken sowohl der privaten als auch der börsennotierten Anlagen zu nutzen, um seine finanziellen Ziele zu erreichen.

Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigenSektor: Finanzen

Neueste Ergebnisse Highlights (19.09.2026):

Brederode S.A. – 2. Quartal 2026 (Halbjahr zum 30. Juni 2026): Brederode meldete ein starkes Halbjahresergebnis mit einem Reingewinn von 347.64000'000'er für den Berichtszeitraum, einem Eigenkapital von 4'531.77000'er (154.64er pro Aktie) sowie einem Anstieg des Eigenkapitals um 9.2 % im ersten Halbjahr 2026, trotz einer Ausschüttung von 1.46 pro Aktie im Mai. Das Portfolio an börsenkotierten Wertpapieren trug 291.47000'000 € und das Private-Equity-Portfolio 58.10000'000 € zum Halbjahresgewinn bei – dem höchsten Halbjahresgewinn seit 2021.

Gewinn & Eigenkapital

Reingewinn: 347.64 Mio. €; Eigenkapital insgesamt: 4'531.77 Mio. €; Eigenkapital pro Aktie: 154.64 €; Ergebnis pro Aktie: 11.86 €; Eigenkapitalrendite: 7.9 %.

Portfolioentwicklung

Gewinn aus börsenkotierten Wertpapieren (inkl. Dividenden): 291.47 Mio. € (Wert des börsenkotierten Portfolios am 30.06.2026: 1'852.26 Mio. €; Nettodividenden: 16.46 Mio. €). Gewinn aus Private Equity: 58.10000'000 € (Wert des Private-Equity-Portfolios 2'694'550'000 €). Die positive Entwicklung des Gesamtportfolios trug massgeblich zum positiven Ergebnis bei.

Erfolgsfaktoren

Deutlicher Aufschwung bei den börsenkotierten Beteiligungen im 2. Quartal, da sich die Begeisterung für KI über den Technologiesektor hinaus auf die Stromerzeugung und den Industriesektor ausweitete; zu den wichtigsten Leistungsträgern zählen Alphabet, Samsung (GDR) und Intel. Private Equity profitierte von der Aufwertung des US-Dollars, obwohl ältere Jahrgänge eine uneinheitliche Reifung und langsamere Ausschüttungen aufweisen.

Ausschüttungen & Marktkennzahlen

Teilausschüttung am 20. Mai 2026: 1.46000 pro Aktie (insgesamt 42.79000'000). Aktienkurs am 30.06.2026: 104.60 € (‑2.1 % im Berichtszeitraum); Marktkapitalisierung 3'065 Mio. €; Gesamtrendite im Berichtszeitraum (einschliesslich Ausschüttung): ‑0.7 %.

Liquidität & Finanzstruktur

Positive Netto-Cash-Position von 3.11000'000'er am Ende des Berichtszeitraums (Rückgang gegenüber 19.62000'000'er am Jahresende 2025). Bestätigte Kreditlinien unverändert bei 350.00000'er. Bilanzsumme 4'578.7000'er; die kurzfristigen Verbindlichkeiten umfassen kurzfristige Schulden in Höhe von 23.39.00er sowie Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 19.19.00er.

Private-Equity-Engagement und Zusagen

Die noch nicht abgerufenen Zusagen stiegen auf 1'341.08 Mio. € (von 1'192.12 Mio. €). Zu den GPs mit dem grössten Engagement zählen EQT, Carlyle/AlpInvest, HIG, Ardian und PSG; die 25 grössten GPs machen rund 73 % der gesamten Verpflichtungen aus. Die Bewertungen basieren auf Berichten der GPs und decken rund 90 % des PE-Portfolios ab (ungeprüft).

Ausblick

Brederode bekräftigt einen langfristigen, selektiven Anlageansatz. Das Management weist darauf hin, dass die künftigen Ergebnisse vom makroökonomischen Umfeld, den Zinssätzen und der geopolitischen Lage abhängen werden, und mahnt zur Vorsicht angesichts rascher Bewertungsanstiege im Zusammenhang mit KI, während Portfolioqualität und Liquidität Priorität haben.

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Eckdaten

-6.93%1J

8.52%3J

-9.64%5J

Performance

12.0%1J

16.2%3J

22.3%5J

Volatilität